춘계 고교 밸리 미야기현 예선, 격전 끝에 갈망하던 전국대회 출전을 결정한 카라스노 배구부. 

전국대회를 앞둔 그들에게, 카게야마의 전일본 유스 강화 합숙 소집 소식이 날아들었다. 

또한 츠키시마도 미야기 현 1년생 선발 강화 합숙으로의 소집이 걸린다. 같은 1학년의 차이에 초조한 히나타는,

 미야기 현 1년생 선발 강화 합숙으로 몰려가는데....? 전국대회 본경기를 향해서, 히나타, 카게야마,

 그리고 카라스노고교 배구부의 또 다른 도전이 시작된다