영국인으로 반정부군을 돕다가 정치범으로 수감된 아버지를 찾아서 의사 에도와르(Dr. Eduardo Plarr: 리차드 기어 분)는 아르헨티나로 이주한다. 에도와르는 우연히 술에 취한 찰리(Charley Fortnum: 마이클 케인 분)를 만나 술집으로 가고, 그곳에서 그는 한 여인과 뜨거운 사랑을 나누게 된다. 그런데 어느날 에도와르는 찰리의 아내 클레라(Clara: 엘피디아 카릴로 분)의 병을 치료하기 위해 집을 방문하나, 두사람은 첫 눈에 사랑을 느끼게 되고, 깊은 사랑을 하여 임신까지 하게된다. 한편 에도와르는 아버지를 만나게 해 주겠다는 반정부군을 돕는데.